高端培训

主讲人：胡长青律师 北京市大成（深圳）律师事务所合伙人，深圳市律师协会公司业务委员会副主任

授课条件：预约排期，10人以上开讲，三天课时，每人10000元。

培训内容：

一、中小板及创业板企业申请上市审批过程中常见的问题及应对策略

1.适合国内企业资本运作的最佳途径           
2.企业国内上市主要规范
3.上市的基本程序及不同阶段的关键点     
4.上市前私募策略
5.股份的合法性演变及设计要点   
6.业绩连续计算问题
7.财税、帐务                   
8.公司治理与全面合规审查
9.独立经营、行业地位、守法表现问题     
10.上市前公司重组
11.外商投资股份有限公司问题           
12.募集资金投向问题

二、企业上市保荐实务

创业板、中小企业板、海外上市可行性评估；
上市筹划；
资料准备、审核；
公司治理；
上市工作团队和中介服务机构；
上市辅导、上市发行

三、招股说明书的制作技巧与典型案例分析
结合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号—创业板公司招股说明书》

四、创业板上市实务操作

1、创业板市场的目标、定位、主要特点、成本控制及与中小企业板的区别
2、创业板市场的主要风险及防范措施
3、国内上市与国外上市的选择、比较
4、企业创业板上市的核心问题：公司治理结构问题；家族企业问题；发行人独立性问题；同业竞争问题；关联交易问题；税收问题；土地问题；环保问题；职工持股问题；募集资金运用；重大诉讼、仲裁或行政处罚；财务与会计问题；业绩连续计算问题；安全生产问题；会后事项问题
5、企业创业板上市的特殊情况的处理：控股股东、实际控制人的规范问题；共同控制人的问题；控股股东与实际控制人的界定；实际管理人变动的问题；无形资产的出资问题；技术成果权属认定问题；对赌协议的相关法律问题；红筹架构与小H股回归问题；企业激励机制的法律问题；有限合伙人作为上市公司股东的问题

五、企业上市前改制重组实务

改制上市前的制度建设与公司治理结构；
企业上市前资产整合与规范运作；
上市前股权重组、职工股的规范；
企业上市前的财务分析与报表合并；
有限责任公司整体变更为股份公司；
企业改制重组中资本运营的方式

六、企业境外红筹上市实务操作

红筹上市的操作流程
外资并购（返程投资）的方式及操作难点
反向并购上市操作流程
境外红筹上市案例分析

七、私募股权融资

1.PE/VC 概览与融资案例分析：PE/VC关注的重点行业；创业企业与PE；PE/VC 评估项目的一般标准、核心标准；企业引入私募时应注意的问题
2.PE投资的主要流程：商业计划书撰写；如何寻找适合的PE；与PE的谈判；条款清单的作用；尽职调查与正式股权转让文件的签署；双方合作及私募股权基金的退出
3.PE核心文件主要法律条款：优先清算权、估价调整协议（对赌协议）、拖带权、跟随权（共同出售权）、优先购买权、回购权、保护性条款

1.新三板法律制度体系、管理体制       
2.新三板挂牌条件、程序与时间周期
3.做市商制度与高科技企业的定价、估值   
4.新三板挂牌费用成本及优惠政策
5.报价券商的职能与工作程序
6.主办报价券商的尽职调查内容
7.企业进行新三板挂牌的实务操作
8.新三板与创业板、主板比较